市场分析-泛华联兴保险

最新投资顾问具体是做什么工作的？

投资顾问是专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色，投资顾问的角色和职责可以根据其服务的领域和范围有所不同，以下是对投资顾问主要职责的详细阐述：一、了解客户需求与目标投资顾问首先会与客户进行深入的沟通，了解客户的财务状况、投资目标（如退休规划、教育基金、购房计划等）、风险承受能力以及时……

郑小英

/ 保险资讯 / 2025-01-10 / 3 阅读

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